距去年“9·24”行情爆发以来已一年时间,在此期间,沪深300指数震荡上行,目前已突破去年10月高点,站上4500点;上证指数迭创新高,刷新近10年高点;创业板指今年下半年强势爆发,年内涨幅近50%。
在这一轮行情中,主动权益基金一扫过去三年的阴霾,展现出较强的超额收益创造能力。Wind数据显示,今年以来截至9月26日,在成立时间满6个月的近4300只主动权益基金中,有近3000只年内收益超20%,700多只收益超50%,125只收益在80%以上。根据统计,这125只基金分别来自51家基金公司,易方达旗下有12只,富国旗下有11只,数量显著领先。
如果拉长时间至一年,截至9月26日,全市场4200多只基金中有近250只业绩翻倍,其中财通、易方达、信达澳亚、富国的“翻倍基”数量在10只以上,表现优秀。
从公开持仓来看,这些绩优基金大多通过提前布局,抓住了本轮行情涨势较好的热门板块,比如科技、医药、港股新消费等。以头部公募易方达为例,旗下绩优产品不乏科技行业主题基金,如易方达信息产业、易方达战略新兴产业、易方达科技创新等;旗下基金经理武阳、刘健维、何一铖管理的产品也主要投向通信设备、电子元件等科技板块细分领域,超额收益显著,展现出较强的行情把握能力和扎实的个股挖掘能力。
近年来,在国家加快培育新质生产力的背景下,基金公司加强相关领域研究,积极打造“科技战队”。易方达基金强化投研体系建设,探索科学投资方法,加强对新技术、新业态的研究广度和深度,提升科技创新领域投研能力,近年来涌现出如郑希、武阳、刘健维、蔡荣成、欧阳良琦等一批擅长科技领域投资的基金经理,他们聚焦科技成长类资产,秉持长线思维,对产业发展逻辑和脉络进行深度思考,并通过高频跟踪对产业边际变化保持高度敏感,前瞻性把握时代科技产业变革趋势,精选具备竞争优势的个股并在估值合理时布局,力争为投资者获取长期可持续超额回报、分享国家科技发展红利。
本文的主动权益基金指股票资产占基金资产比重在50%及以上,采取主动管理的股票型基金、混合型基金(偏债混合型基金除外),以上两种类型均包含QDII,同一基金不同份额仅统计主份额。股票资产占基金资产比重取2025年中报数据。
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